Alain Bouchard, le président-fondateur de Couche-Tard. Photo: D.R.

La chaîne américaine de dépanneurs Casey's a annoncé mardi avoir complété un placement privé de 569 millions $ US pour financer l'achat de 25 pour cent de ses propres actions, face à la tentative d'achat non sollicitée d'Alimentation Couche-Tard.

Le placement a été réalisé auprès de plusieurs sociétés d'assurances.

L'entreprise avait tout d'abord prévu utiliser les liquidités disponibles et réaliser un emprunt pour financer un plan de refinancement de 500 millions $ US. Toutefois, la demande pour un placement privé s'est révélée si intense que Casey's a décidé d'emprunter pour procéder à l'achat du quart de ses actions à un coût allant de 38 $ US à 40 $ US par action.

La direction de Couche-Tard s'est déjà montrée réticente à verser plus de 38 $ US l'action pour acquérir Casey's.

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Le montant excédentaire récolté par Casey's sera consacré aux frais et dépenses associés à l'offre, en plus du remboursement à hauteur de 59 millions $ US d'autres obligations portant un taux d'intérêt plus élevé. Tout argent restant sera utilisé à des fins corporatives générales.

Les actionnaires de Casey's ont jusqu'à minuit, le 25 août, pour accepter l'offre de la compagnie.

Plus tôt ce mois-ci, Couche-Tard avait annoncé la prolongation jusqu'à la fin du mois de son offre publique d'achat pour Casey's. L'offre prendra maintenant fin le 30 août.

En date du 30 juillet, tout juste 12 pour cent des actions en circulation de Casey's avaient été déposées en réponse à l'offre de Couche-Tard. C'est moins que le 9 juillet, alors que 19,2 pour cent des actions avaient été déposées. Des actionnaires ont vraisemblablement changé d'idée entre-temps.

Couche-Tard propose d'acquérir toutes les actions de Casey's au prix de 36,75 $ US chacune.

Sur un autre front, Couche-Tard a proposé la nomination de neuf candidats au conseil d'administration de Casey's en vue de l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise américaine, qui doit avoir lieu le mois prochain.

Couche-Tard espère ainsi forcer Casey's à entamer des négociations au sujet de son offre d'achat.

Casey's exploite plus de 1500 dépanneurs dans le Midwest américain.