À surveiller: WSP, IBM et Harley-Davidson

Publié le 19/07/2017 à 09:08

À surveiller: WSP, IBM et Harley-Davidson

Publié le 19/07/2017 à 09:08

Par François Pouliot
IBM (IBM, 154$ US): résultats décevants

Deutsche Bank Securities réitère une recommandation "conserver".

Au deuxième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 2,97$ US par action, comparativement à un consensus à 2,74$ US.

Sherri Scribner indique que les résultats sont aidés par des bénéfices fiscaux et que les revenus de 19,3 G$ US sont en fait inférieurs aux 19,5 G$ US qui étaient attendus.

L'analyste note que, lors de la conférence téléphonique, les dirigeants ont planté plusieurs drapeaux marqueurs de renversements de situation dans différents segments d'activités. Elle estime cependant que les résultats globaux ne font pas montre d'un revirement. Elle note également que les ventes continuent de décliner et que la division des activités cognitives, qui inclut Watson, voit aussi ses ventes reculer.

Madame Scribner reconnaît que le multiple de 11 qu'elle applique à son anticipation de bénéfice 2017 pour obtenir sa cible est inférieur à celui du marché. Elle juge cependant que les bénéfices d'IBM sont d'une qualité inférieure à celle du marché.

Cette cible est à 150$ US.


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