Telus (T, 36,90$) : bons résultats
CIBC Marchés mondiaux réitère une recommandation «performance de secteur».
Au troisième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 0,58$ par action, comparativement à un consensus à 0,54$.
Robert Bek note que les résultats dans le sans-fil sont plutôt bons sur tous les fronts (ajout d’abonnés, revenu moyen par unité et perte d’abonnés).
Il précise que le dividende est haussé à 1,44$ par action (3,9%).
L’analyste estime que Telus continue de livrer une bonne performance et une forte exécution sur le terrain. Il dit cependant s’attendre à ce que le risque d’une intervention réglementaire continue de peser sur la valeur du titre à court terme. D’où le maintien de la recommandation actuelle.
L’anticipation de bénéfice 2013 passe de 2,09$ à 2,14$ par action, celle 2014 de 2,24$ à 2,28$.
La cible 12-18 mois est à 35$.