Bombardier veut racheter jusqu'à 550 millions $ US en titres de dettes, dans le cadre d'un refinancement qui permettra à l'entreprise de profiter des conditions favorables actuelles sur les marchés de capitaux.
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L'offre du géant mondial du transport est assujettie à plusieurs conditions, notamment celle voulant que Bombardier ne reçoive pas moins d'un milliard $ US d'une ou de plusieurs opérations de financement constituée de nouveaux billets dont l'expiration serait plus tardive.
Bombardier a en outre indiqué qu'elle pourrait hausser le montant maximal de son offre de rachat au comptant jusqu'à 1,25 milliard $ US, mais qu'elle n'était pas tenue de le faire.
Pour l'instant, l'offre de Bombardier s'applique aux billets de 6,75 pour cent qui expirent en 2012, ceux de 6,3 pour cent venant à échéance en 2014 et d'autres billets libellés en euros qui doivent expirer en 2013.
L'offre publique de rachat au comptant doit prendre fin le 9 mars en 9 h 00. Le dépôt des billets déposé peut être révoqué en tout temps jusqu'à 17 h 00 le 22 février, mais pas après ce moment.
Le montant que Bombardier déboursera pour les billets en circulation varie selon leur date d'expiration. De plus, une prime sera versée pour les billets déposés d'ici la date limite du 22 février.
Les billets en circulation venant à échéance en 2012 totalisent 550 millions $ US, tandis que ceux qui expirent en 2014 totalisent 500 millions $ US, et ceux de 2013, 679 millions d'euros.
L'action de Bombardier cédait lundi après-midi 13 cents à la Bourse de Toronto, où elle se transigeait à 5,32 $.
