Telus (T, 51,77$) : solides résultats, mais…
CIBC Marchés mondiaux abaisse sa recommandation de « surperformance de secteur » à « performance de secteur ».
Au premier trimestre, la société rapporte un bénéfice de 0,97$ par action, conforme à l’attente maison et supérieur à un consensus à 0,93$.
Robert Bek note que Telus a augmenté son dividende de 4,8%, à 2,20$ par action, ce qui lui confère un rendement de 4,2%.
Il estime que les résultats sont solides et qu’il ne faut pas voir dans l’abaissement de recommandation un conseil de vente. L’analyste indique néanmoins qu’au niveau actuel, il devient plus difficile de défendre une recommandation d’achat.
La prévision de bénéfice 2011 est à 3,75$ par action, celle 2012 à 4,14$.
La cible est à 54$.