Telus (T, 30,63$): et si le marché avait trop peur de Verizon?
Canaccord Genuity renouvelle une recommandation d'achat.
Au deuxième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 0,54$ par action, comparativement à un consensus et une attente maison à 0,53$.
Dvai Ghose indique que même si les marges sont un peu plus faibles que prévu, une croissance de 6,5% du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) est impressionnante.
L'analyste note que le titre ne se négocie pendant ce temps qu'à 6,1 fois le BAIIA prévu pour 2014. À ses yeux, le marché a trop peur de Verizon.
La direction guide vers un bénéfice 2013 qui se situerait dans une fourchette 1,90$-2,10$ par action.
L'anticipation de bénéfice 2013 est ramenée de 2,11$ à 2,07$ par action, celle 2014 passe cependant de 2,31$ à 2,38$.
La cible est à 35$.
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