JP Morgan procédera à l’émission de 142 millions d’actions à un prix unitaire de 35,25 dollars américains*, ce qui lu i rapportera un montant brut de 5 milliards de dollars. Le montant net du placement servira à rembourser le reste des montants obtenus par la société auprès du TARP (Troubled Asset Relief Program) piloté par l’administration américaine.
Le syndicat bancaire en charge de l’émission pourra également acheter 21,3 millions d’actions supplémentaires pour couvrir les attributions excédentaires, ce qui permettrait à JP Morgan de récolter 750 millions de dollars de plus.
Morgan Stanley
Morgan Stanley procédera à l’émission de 80,2 millions d’actions à un prix unitaire de 27,44 dollars, ce qui lui rapportera un montant brut de 2,2 milliards de dollars. Le syndicat bancaire pourra vendre 4 millions d’actions supplémentaires pour couvrir les attributions excédentaires, ce qui rapporterait 110 millions de dollars de plus à l’entreprise.
Morgan Stanley a déjà procédé à une levée de capitaux totalisant 8 milliards de dollars le 8 mai, au lendemain du dévoilement du résultat des «tests de stress» pratiqués par la Réserve fédérale américaine auprès des 19 plus importants groupes bancaires des États-Unis. Les tests avaient révélé que Morgan Stanley avait besoin de 1,8 milliard de dollars supplémentaire dans ses coffres si l’économie du pays devait se détériorer davantage.
Les deux banques américaines ont dit vouloir rembourser les sommes empruntées au TARP d’ici la fin du mois de juin.
* Tous les montants sont en dollars américains
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