Rogers (RCI.B, 52,08$) : bon, mais Telus et BCE sont plus attrayantes
Valeurs mobilières Desjardins réitère une recommandation «conserver».
Au premier trimestre, la société rapporte un bénéfice de 0,79$ par action, comparativement à une attente maison à 0,73$ et un consensus à 0,77$.
Maher Yaghi indique que les activités sans-fil ont souffert d’additions plus faibles que prévu alors que celles dans le câble affichent un meilleur contrôle des coûts.
L’analyste précise que même s’il s’attend à ce que l’entreprise rapporte une croissance de son bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement (BAIIA) similaire à celle de ses pairs dans les deux prochaines années, le titre se négocie malheureusement à prime sur ceux de Telus et BCE.
L’anticipation de bénéfice 2013 est à 3,49$ par action, celle 2014 à 3,51$.
La cible est à 51$.
