[Photo : Bloomberg]
Technologies Miranda a reçu une offre d’acquisition évaluant l’entreprise à 370,4 M$ que le conseil d’administration accepte de recommander aux actionnaires, selon un communiqué émis par l’entreprise ce matin.
Belden, une société inscrite à la Bourse de New York, offre 17 $ par action en espèce, soit une prime de 42 % sur le cours moyen pondéré lors des 90 derniers jours en bourse (11,99 $).
Hier, le titre a clôturé à 10,39 $ à la Bourse de Toronto, en hausse de 4 cents, ce qui fixe sa capitalisation boursière à 226,4 M$.
Miranda a entrepris une révision stratégique depuis mars dernier pour bonifier sa valeur. Depuis décembre, elle faisait aussi face à des actionnaires activistes qui ont tenté de remplacer le conseil d’administration au motif qu’il n’avait pas changé depuis plusieurs années et qu’il ne parvenait pas à générer de la valeur pour les actionnaires.
Selon l'entreprise, aucune modification aux activités existantes de Miranda n'est prévue, notamment pour les activités de recherche et de développement, ainsi que pour la fabrication à Montréal. Il ne devrait pas non plus y avoir de changement majeur touchant la main-d'œuvre.
Sans chevauchement important de produits, la priorité sera accordée à la continuité de l'approvisionnement et du soutien des clients des deux sociétés, affirme Miranda.
« L'offre de Belden tient compte de la valeur créée par nos employés, notre équipe de direction et notre conseil d'administration », a commenté Strath Goodship, président et chef de la direction de Miranda. « Il s'agit d'une occasion attrayante pour les actionnaires de Miranda de toucher une prime importante pour leurs actions dans le cadre de cette opération dont la contrepartie est entièrement au comptant. Belden dispose d'un portefeuille solide d'entreprises florissantes, a une expérience éprouvée acquise auprès d'un grand nombre de nos clients du secteur des télécommunications et jouit d'une excellente réputation au Canada et à Montréal. Nos activités et nos technologies se complètent à merveille, et leur regroupement permettra d'élaborer un ensemble plus complet de solutions de bout en bout pour nos clients. Ensemble, nous pouvons continuer à miser sur notre réussite en tant que fournisseur de premier plan dans le secteur de la télédiffusion. »
Certains analystes envisageaient une transaction à plus de 16 $ l’action lorsque le processus de révision stratégique a été annoncé.
Belden devrait commencer un processus d'offre publique d'achat des actions dans les prochains jours, et les actionnaires auront 35 jours pour accepter.
Plus de détails suivront.
PLUS :
Vente de Miranda : on sera fixé d'ici un mois
Miranda: un analyste moins optimiste
