À surveiller: La Baie, Bombardier et WSP

Publié le 23/10/2017 à 09:13

À surveiller: La Baie, Bombardier et WSP

Publié le 23/10/2017 à 09:13

Par François Pouliot
Bombardier (BBD.B, 2,84$): valeur avec et sans le CSeries

Banque Scotia renouvelle une recommandation "surperformance de secteur".

À la suite du partenariat avec Airbus pour le CSeries, Turan Quettawala se penche sur différents scénarios d'évaluation de la société.

En excluant la valeur du CSeries, son scénario de base suggère que le titre de Bombardier pourrait valoir 4,50$ en 2019 grâce à la force des activités dans les avions d'affaires, dans l'aérostructure et dans la division Transport. En escomptant ce prix d'une année, il obtient une cible 12 mois à 3,75$.

L'analyste estime que le CSeries occupait un temps de gestion disproportionné pour la direction. Le fait de le retirer de ses préoccupations vient diminuer le risque que les cibles soient ratées dans les autres divisions.

M. Quettawala précise que le programme CSeries pourrait ajouter entre 0,36$ et 0,70$ de valeur à sa cible.


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