BMO Marchés des capitaux renouvelle une recommandation "surperformance".
Au premier trimestre, le détaillant rapporte un bénéfice ajusté de 1,17$ US par action, comparativement à un consensus à 1,19$ US.
Kelly Bania note que les résultats sont plus faibles que ce qu'attendait le marché, et conformes à ses attentes.
L'analyste juge cependant que les nouvelles sont meilleures qu'il n'y paraît.
Elle souligne que les économies en provenance de l'introduction de la nouvelle carte de crédit Citi/Visa sont plus élevées que ce qu'elle anticipait. Elle ajoute que la direction a aussi précisé qu'une potentielle hausse de prix de la carte de membre n'est pas repoussée par des résultats un peu plus faibles, mais plutôt "plus probable".
Dans le contexte, madame Bania hausse ses anticipations de bénéfices. L'anticipation 2017 passe de 5,90$ à 5,98$ US par action, celle 2018 grimpe de 6,47$ à 6,65$ US.
La cible est maintenue à 180$ US.
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