À son tour, le groupe Maple a annoncé qu'il a augmenté le prix offert par action et qu'il a accru le pourcentage de la contrepartie en espèces proposée aux actionnaires du Groupe TMX (TSX:X), dans le cadre d'une transaction d'acquisition maintenant évaluée à environ 3,8 milliards $.
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Selon les conditions bonifiées, Maple fait passer son offre de 48 à 50 $ comptant par action et accroît de 70 à 80, le pourcentage maximal d'actions du Groupe TMX dont elle peut faire l'acquisition en contrepartie d'une somme payée au comptant.
Plus tôt, mercredi, le Groupe TMX avait annoncé que le groupe London Stock Exchange avait accepté de verser un dividende en espèces exceptionnel de 4 $ par action, bonifiant ainsi de 660 millions $ son offre pour le groupe boursier canadien.
Le Groupe TMX, qui exploite la Bourse de Toronto, entre autres, a indiqué que ses actionnaires recevraient ce paiement spécial au moment de la clôture de leur fusion proposée.
Ce versement fait passer la valeur de l'offre amicale à quelque 3,7 milliards $, soit un montant similaire à celui initialement proposé par Maple Group Acquisition Corporation, regroupant la plupart des grandes institutions financières canadiennes, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Mouvement Desjardins, Banque Nationale Groupe financier (TSX:NA) et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO).
L'entente initiale entre les groupes TMX et LSE _ groupe exploitant la Bourse de Londres _ était évaluée à environ 3 milliards $ US.
Dans le cadre de la nouvelle entente, les actionnaires du groupe LSE recevront aussi la somme de 84,1 pence _ environ 1,32 $ _ par action ordinaire, conformément au ratio d'échange prévu pour la fusion.
Le paiement spécial _ et la promesse d'une généreuse politique de dividende pour la compagnie issue de la fusion projetée _ visait à inciter les actionnaires à appuyer l'entente au détriment de l'offre soumise par Maple.
Pour sa part, la proposition de Maple est maintenant évaluée à environ 3,8 milliards $ et elle vise à faire en sorte que le Groupe TMX demeure la propriété d'intérêts canadiens.
Le Groupe TMX rejetait l'offre initiale de Maple, qu'elle jugeait trop risquée.
