Le placement s’effectue à un prix de 7,9% inférieur à la valeur du titre à la fermeture des marchés, qui était de 32,57 dollars sur le parquet torontois.
L’émission fera l'objet d'une prise ferme par un consortium dirigé par BMO Marchés des capitaux. La banque a octroyé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter aux mêmes conditions une tranche supplémentaire de 3 334 000 actions ordinaires, ce qui ferait passer la valeur totale du placement privé à 1,1 milliard de dollars.
La date de clôture est prévue pour le 24 décembre 2008. La Banque de Montréal dit vouloir utiliser le produit net tiré de l'émission pour ses besoins généraux.
«Le renforcement de notre ratio de capital est une mesure prudente qui soutient la poursuite de notre croissance, l'investissement dans notre entreprise ainsi que notre engagement continu à l'égard de nos clients», a déclaré le président et chef de la direction de BMO Groupe financier, Bill Downe, dans un communiqué.
Au cours des 52 dernières semaines, le titre de BMO a oscillé entre 29,10 et 60,97 dollars à la Bourse de Toronto.
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