Wall Street a terminé dans le rouge lundi, continuant à subir de plein fouet l'évocation par la banque centrale américaine (Fed) d'un prochain resserrement monétaire et craignant un ralentissement de la Chine: le Dow Jones a cédé 0,94% et le Nasdaq 1,09%.

Selon des résultats définitifs, le Dow Jones Industrial Average a reculé de 139 points à 14659 points et le Nasdaq, à dominante technologique, de 36 points à 3320 points. L'indice élargi Standard & Poor's 500 a abandonné 1,2% ou 19 points à 1573 points.

À Toronto, l'indice S&P/TSX a fondu de 1,3% ou 158 points à 11 836.

«Le marché envoie un signal clair à la Fed: son idée de ralentir les mesures d'assouplissement monétaire ne passe pas au vu des conditions actuelles», notamment alors que «la croissance économique mondiale est au ralenti», a estimé Michael Gayed de Pension Partners.

Les places financières mondiales sont de fait en proie à une grande nervosité depuis les déclarations la semaine dernière de Ben Bernanke, le patron de la Fed, évoquant la réduction prochaine du programme de rachats massifs de bons du Trésor et de titres hypothécaires.

Cette annonce a déclenché une hausse brutale des taux d'intérêt qui inquiète le marché. Mais lundi, après avoir atteint de nouveaux sommets en cours de séance, le marché obligataire s'est détendu, ce qui a permis aux indices de Wall Street d'effacer une partie de leurs pertes.

La Bourse de New York a également été aidée par des commentaires de plusieurs responsables de la Fed qui ont tenté d'atténuer les craintes des investisseurs en insistant sur le fait que les réductions des mesures de soutien étaient liées à l'amélioration de l'économie américaine.

La Chine inquiète

Mais aux inquiétudes liées à la politique monétaire américaine s'est ajouté lundi le spectre d'un ralentissement de la Chine, la deuxième puissance économique mondiale, en raison d'un tarissement des liquidités dans le pays.

La Bourse de Shanghai a ressenti de plein fouet cette anxiété et dévissé de 5,30%, sa plus forte baisse depuis le 31 août 2009.

La Banque centrale chinoise a en effet indiqué qu'elle n'était pas disposée à injecter à court terme de l'argent frais supplémentaire sur les marchés alors même que les taux de crédit interbancaire, auxquels les banques se prêtent de l'argent au jour le jour, ont bondi ces deux dernières semaines.

Les valeurs bancaires étaient de nouveau parmi les plus exposées à ces inquiétudes sur les banques centrales: Citigroup a lâché 3% à 45,44 dollars, Bank of America 3% à 12,30 dollars, JPMorgan Chase 2% à 50,92 dollars, Morgan Stanley 2,1% à 24,40$ US et Goldman Sachs 2,3% à 150,78 dollars.

Le secteur technologique a aussi largement participé au déclin des indices.

Apple a abandonné 2,65% à 402,54 dollars. Les analystes de Jefferies, qui anticipent une réduction de la production des iPhones, ont revu à la baisse leur prévision de prix sur l'action de 420 à 405 dollars.

Le spécialiste des réseaux sociaux Facebook a chuté de 2,43% à 23,93 dollars et le moteur de recherche Yahoo! de 4,47% à 24,07 dollars. Les sociétés informatiques Intel et HP ont respectivement perdu 3,06% à 23,45 dollars et 2,98% à 23,43 dollars.

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer, qui a annoncé être complètement sorti du capital de son ex-filiale de santé animale Zoetis à l'issue d'une offre publique d'échange, a perdu 2,64% à 27,71 dollars.

Parmi les rares valeurs à s'être affichées dans le vert figuraient les gestionnaires américains de cliniques Tenet Healthcare Corporation (+4,49% à 43,73 dollars) et Vanguard Health Systems (+67,34% à 20,70 dollars). Le premier va racheter le second pour 1,8 milliard de dollars en numéraire et reprendre ses 2,5 milliards de dollars d'endettement.