Wayne Rooney est un des joueurs vedettes du club Manchester United. Photo: Bloomberg
Le club de football anglais de Manchester United entre en Bourse vendredi à New York pour lever quelque 233M$ US afin de réduire son énorme dette.
Dans un communiqué, «ManU» a annoncé jeudi que le prix unitaire de l'action sur le New York Stock Exchange serait de 14 dollars, soit en-dessous de la fourchette de 16 à 20 dollars qu'il avait envisagée fin juillet.
Manchester United, où évoluent l'Anglais Wayne Rooney et le Français Patrice Evra, espérait alors pouvoir se valoriser à environ 2,9 milliards de dollars.
Vendredi, le club mettra en vente 8,3 millions de nouvelles actions et 8,3 millions d'actions appartenant à son propriétaire, l'homme d'affaires américain Malcolm Glazer.
«ManU» a également indiqué dans son communiqué qu'il pourrait mettre en vente 2,5 millions d'actions supplémentaires dans le cadre d'options de sur-allocation si les investisseurs se montraient intéressés.
Le club, l'un des plus populaires de la planète, avait déjà précisé qu'il entendait utiliser tous les revenus nets de cette offre pour réduire son endettement, qui s'élevait à la fin du premier trimestre à 423,3 millions de livres (664 millions de dollars).
«ManU» a dégagé un bénéfice de 12,6 millions de livres (19,7 millions de dollars) en 2011 pour un chiffre d'affaires de 331 millions de livres (518,5 millions de dollars).
Fait qui devrait influencer favorablement les investisseurs, Manchester United a annoncé la semaine dernière un accord de sponsoring record de 559 millions de dollars avec le géant automobile américain General Motors (GM) pour faire figurer sa marque phare Chevrolet sur ses maillots.
Parmi les facteurs de risque pour ses actionnaires, le club de football précise qu'il est «dépendant de la popularité et de la performance de son équipe» et de sa «capacité à retenir des employés clés, y compris les joueurs».
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