L'exploitant de Harvey's en feu à son retour en Bourse

Publié le 10/04/2015 à 11:13

L'exploitant de Harvey's en feu à son retour en Bourse

Publié le 10/04/2015 à 11:13

Photo: Harvey's

Cara Operations (Tor., CAO), la société derrière les enseignes de restauration rapide Harvey's et Swiss Chalet, qui effectue un retour à la Bourse de Toronto après plus de 10 ans d'absence, grimpe de 41% à ses débuts. Il s'agit de la plus forte hausse pour un premier appel public à l'épargne (PAPE) canadien depuis 2007, au moment où Lululemon (Nasdaq, LULU) avait réalisé son entrée à la Bourse de Toronto, selon Bloomberg.

La société ontarienne avait signé un accord en vue de la vente de 8,7 millions d'actions à droit de vote subalterne au prix de 23$ par action pour son premier appel public à l'épargne.

Elle s'était aussi entendue avec les preneurs fermes sur une option de surallocation qui verrait l'émission de 1,3 million d'actions additionnelles.

Le produit de l'opération sera utilisé pour rembourser la dette de l'entreprise, a précisé Cara dans un communiqué.

Le prix initial de l'action de Cara lui conféfait une valeur d'environ 1,1 milliard de dollars.

Fairfax Financial Holdings (TSX:FFH) et des membres de la famille Phelan détiendront des actions de Cara à droit de votes multiples, qui leur accorderont 25 votes chacune.

À la suite de l'entrée en Bourse de Cara, Fairfax et la famille Phelan détiendront environ 79% des actions en circulation de l'entreprise. Si l'option de surallocation est exercée en entier, ce pourcentage reculera à 76%.

En plus de Harvey's et Swiss Chalet, Cara est le propriétaire des chaînes Milestones, East Side Mario's, Casey's, Kelsey's et Montana's.

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