Il évoque «des messages mitigés: les ventes d'iPad étaient en baisse, les ventes de tablettes ne vont pas si bien, mais les ventes d'iPhone étaient en hausse et les (ventes de) smartphones explosent».

Pour Robert Enderle, «l'accent mis dessus est probablement bien plus grand que les bénéfices actuels du mobile». Il relève que la transition s'est faite jusqu'ici «relativement lentement. Les gens n'ont pas vu la vague venir».

Un constat partagé par Roger Kay, «surpris du temps qu'il a fallu» aux autres groupes pour rattraper Apple dans les téléphones inteligents: après le lancement du premier iPhone en 2007, le groupe à la pomme a eu «trois ans sans concurrence et deux ans avec une concurrence faible».

«Mais maintenant c'est fini, tout le monde se concentre sur le mobile», remarque-t-il, notant un autre facteur handicapant pour Apple: le ralentissement du marché des téléphones intelligents haut de gamme, qui arrive à saturation.

Des estimations vendredi de deux cabinets de recherche montrent qu'Apple perd des parts sur le marché mondial des téléphones, qui croît désormais plus de deux fois plus vite que ses ventes d'iPhone.

L'un des cabinets, StrategyAnalytics, juge d'ailleurs le rival sud-coréen Samsung désormais plus rentable sur ce segment, avec un bénéfice opérationnel trimestriel estimé à 5,2 milliards de dollars contre seulement 4,6 milliards pour le groupe américain. Rob Enderle voit aussi dans Samsung "le grand gagnant" du trimestre dans le mobile.

Parmi "la bande des quatre", qui selon le dirigeant du géant de l'internet Eric Schmidt donnerait aujourd'hui la tendance dans le secteur high-tech (Google donc, mais aussi Facebook, Apple et Amazon), Roger Kay donne sa préférence au réseau social Facebook et, plus étonnamment, au distributeur en ligne Amazon.

Amazon a accusé une perte nette imprévue ce trimestre, notamment car il investit très lourdement pour l'expansion internationale de sa tablette Kindle et dans des contenus numériques. Le groupe "n'essaie pas vraiment de gagner de l'argent" mais prend "de bonnes décisions tactiques", juge l'analyste. "Amazon pourra encaisser ses bénéfices n'importe quand": il devra juste "investir un peu moins".