L'offre sera prise ferme par un syndicat financier dont RBC Marchés des Capitaux est le chef de file. La date de clôture prévue est le 29 janvier.
De son côté, la Scotia émettra également 8 millions d’actions à 25 dollars chacune, alors que les preneurs fermes auront l’option d’acheter 2 millions d’actions supplémentaires. Les actions porteront un taux d’intérêt annuel de 6,25%.
La Banque a convenu de vendre ses actions privilégiées à un syndicat financier dirigé par Scotia Capitaux et la conclusion du placement devrait survenir vers le 30 janvier.
Les deux institutions affirment que les montants recueillis serviront à financer leurs activités courantes.
C’est la deuxième fois en quelques semaines que ces deux banques procèdent à des émissions d’actions privilégiées. Au début du mois de janvier, la Scotia et la Royale avaient procédé à des émissions respectives de 275 millions de dollars.