Apple (AAPL, 520,63$ US) : forte demande, mais certaines difficultés d’approvisionnement
Canaccord Genuity renouvelle une recommandation d’achat.
Michael Walkley soutient que ses coups de sonde auprès des télécommunicateurs américains et mondiaux indiquent une très forte demande en octobre et novembre pour le iPhone 5s avec un niveau d’approvisionnement qui s’améliore. La demande pour le iPhone 5c est pendant ce temps stable, alors que la demande initiale pour le nouveau iPad Air est très forte.
L’analyste souligne cependant que le nouveau iPad mini fait face à des difficultés d’approvisionnement et qu’il devrait en être ainsi pour le reste du trimestre. Il estime que les tendances actuelles augurent bien pour les résultats du trimestre en ce que le mixte de produits devrait être plus favorable à la rentabilité.
Monsieur Walkley reconnaît que les ventes suivant le temps des fêtes pourraient faiblir, mais s’attend à ce que le phénomène soit en partie contrebalancé par l’introduction d’un appareil iPhone compatible avec le nouveau réseau sans fil de quatrième génération de China mobile, plus importante société de télécommunication au monde.
L’anticipation de bénéfice 2014 (septembre) est haussée de 42,75$ à 43,48$ US, celle 2015 passe de 48,23$ US à 48,78$ US.
La cible est à 580$ US.
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