À surveiller: IPL, Bombardier et CGI

Publié le 17/07/2018 à 09:15

À surveiller: IPL, Bombardier et CGI

Publié le 17/07/2018 à 09:15

Par François Pouliot

Que faire avec les titres d'IPL, Bombardier et CGI? Voici quelques recommandations qui pourraient influencer les cours prochainement. Note: l'auteur peut avoir une opinion différente de celle des analystes.


IPL (IPLP, 13,25$): amorce de suivi


BMO Marchés des capitaux amorce le suivi du fabricant de produits plastiques de Saint-Damien avec une recommandation "performance de marché".


Mark Wilde indique que le plus important motif pour détenir le titre réside dans la forte croissance organique de l'entreprise. Il note que les revenus ont affiché une progression annuelle composée de 6% entre 2015 et 2017 et que celle-ci devrait se poursuivre à la même cadence dans les prochaines années.


L'analyste soutient que l'entreprise devrait bénéficier de la popularité croissante de l'injection IML (insertion de l'étiquette dans le moule avant l'injection de plastique), des solutions de récupération en agriculture (contenants de plastique pour les pommes, etc.) et de l'ouverture de nouvelles aires de production dans les deux à trois prochaines années.


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Il note que l'entreprise est dans un cycle d'investissements importants, mais que 70% de ces investissements sont déjà protégés par des engagements de clients ou des rapatriements de production confiée à des sous-traitants.


M. Wilde juge qu'à 8 fois le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) anticipé pour 2019, le titre est pleinement évalué en comparaison de sociétés d'emballages comme Berry, Winpak et CCL Industries.


La cible est à 14$.


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