(Photo: Bloomberg)
Que faire avec les titres de BCE, Corus et Foot Locker? Voici quelques recommandations d’analystes qui pourraient influencer les cours prochainement. Note : l’auteur peut avoir une opinion différente de celle des analystes.
BCE (BCE, 58,40$) : la télé payante de Corus devrait aider
Financière Banque Nationale renouvelle une recommandation «performance de secteur».
La société annonce une entente par laquelle elle acquiert les droits de diffusion de HBO dans l’Ouest canadien, de même que l’auditoire de sa télévision payante.
Adam Shine note que Bell semble payer 6,7 fois le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) pour l’acquisition de la télé payante, mais que la direction de la société est confiante de voir le multiple davantage se situer à 5,6 et même plus bas une fois les synergies obtenues.
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L’analyste indique que l’acquisition permet à la société de devenir le seul diffuseur de HBO à la grandeur du Canada et de donner une expansion nationale à sa télé payante.
M. Shine ajoute que Crave TV deviendra accessible à l’abonnement Internet le 1er janvier. Il estime que le nouveau partenariat avec HBO devrait donner plus d’attrait au forfait Internet.
L’anticipation de bénéfice 2015 est maintenue à 3,40$ par action, celle 2016 à 3,58$.
Le dividende est à 2,60$ par action (4,5%).
La cible est haussée de 56,50$ à 57$.
