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Que faire avec les titres de Metro, Rona et CVTech? Voici quelques recommandations d’analystes susceptibles de faire bouger les cours prochainement. Note : l’auteur peut avoir une opinion totalement différente de celle exprimée.
Metro (MRU, 69,30$) : bons résultats, mais baisse de recommandation
Desjardins Marchés des capitaux fait passer de «achat» à «conserver» sa recommandation sur le titre.
Au troisième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 1,55$ par action, conforme au consensus à 1,54$, et supérieur à celui de 1,46$ l’an dernier.
Keith Howlett note que l’entreprise vient de conclure une entente avec Target pour l’ouverture de 18 pharmacies Brunet dans ses établissements du Québec (à compter de l’été 2014).
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Il ajoute qu’en Ontario les établissements Metro et Food Basics recevront une attention particulière. Les magasins Food Basics seront rénovés alors que 15 magasins Metro seront convertis en Food Basics ou exploiter selon les conditions de travail de Food Basics.
L’analyste estime que la décision de rénover les magasins moins performants et l’entente avec Target illustrent comment Metro améliore continuellement ses activités. Il note cependant qu’étant donné l’état de l’industrie, l’entreprise commence à manquer d’avenues d’amélioration.
Monsieur Howlett estime que la pression montera pour que Metro prenne de l’expansion hors du Québec et de l’Ontario.
L’anticipation de bénéfice 2013 est réduite de 5,22$ à 4,95$ par action. Celle 2014 passe de 5,70$ à 5,35$.
La cible est à 70$.
