A quatre jours du dévoilement des résultats du troisième trimestre du distributeur de pièces de rechange pour automobile Uni-Sélect, le géant O’Reilly Automotive (Nasdaq, ORLY) a encore démontré sa force de frappe.

Les ventes de ses magasins ouverts depuis plus d’un an ont crû de 6,2% et ont surpassé les attentes de la société et des analystes de 1,9%, signale Gary Balter, de Credit Suisse.

Son bénéfice a bondi de 22% à 2,06 $ US par action. Il s’agit du 23e trimestre consécutif de croissance supérieure à 15%.

Ce bénéfice a surpassé les prévisions de 0,11$US, grâce à une amélioration de presque 1% de sa marge d’exploitation et le rachat de 4,5% de ses actions.

Ses flux de trésorerie devraient croître de 37% en 2014, donnant à la société les moyens d'envisager diverses options pour enrichir ses actionnaires et nourrir sa croissance, tels que d’autres rachats d’actions, des acquisitions et l’ouverture plus rapide de magasins dans les marchés où elle est moins présente telle que la Floride.

O’Reilly a ouvert rien de moins que 176 magasins depuis un an et prévoit en ouvrir 205 autres en 2015.

La chute récente du prix de l’essence sera bénéfique à l’industrie, prévoit M. Balter, car elle incitera les automobilistes à utiliser davantage leur véhicule, et donc à l’entretenir davantage.

Deux analystes placent leur cours-cible d’un an à 170 à 180$ US, pour un gain potentiel de 14%. La performance d'O’Reilly n'est plus un secret pour personne. Son action se négocie à un multiple de 20 fois les bénéfices prévus en 2015.

Les attentes envers la Bouchervilloise Uni-Sélect sont beaucoup plus modestes, comme en témoigne le multiple de 10 fois les bénéfices auquel s’échange son action.

Les analystes misent sur une hausse de 1,6% de ses revenus et de 7,7% de son bénéfice à 0,73$ par action, au troisième trimestre, alors que la société poursuit son plan de relance.

Six analystes sur sept en recommandent l’achat, en vue d’un gain potentiel de 14,5% à 32,17 $, d'ici un an.