ProMetic: 100M$ pour se rendre à la commercialisation

Publié le 23/10/2017 à 06:31

ProMetic: 100M$ pour se rendre à la commercialisation

Publié le 23/10/2017 à 06:31

Par lesaffaires.com

Photo: 123rf.com

ProMetic Sciences de la Vie(PLI, 1,62$) vient de retirer l’épée de Damoclès du financement qui était suspendue au-dessus de sa tête en concluant une entente qui lui assurera les fonds nécessaires jusqu’à l’ultime étape de la commercialisation d’un de ses traitements phares.


L’entreprise lavalloise a obtenu une marge de crédit de 100M$CA de la part de son principal bailleur de fonds, Thomvest Assett Management, dirigée par un des membres de la puissante famille d’affaires Thomson.


La facilité de crédit portera un taux d’intérêt annuel de 8,5% et devra être remboursée dans un délai de deux ans. ProMetic pourra prélever les deux premières tranches de la marge dans un délai de 15 jours suivant la clôture du financement. La société pourra piger dans cette marge seulement au besoin.


ProMetic accorde par ailleurs à une filiale de Thomvest 10 millions de bons de souscription à un prix d’exercice de 1,70$ par action ordinaire d’ici le 30 juin 2026, ainsi que 44 millions de bons de souscription selon les mêmes termes. Ces bons seront acquis chaque fois que ProMetic prélèvera un montant additionnel de 12,5M$ de la marge de crédit.


Ainsi, selon les termes du financement, Thomvest mettra la main sur 5 millions de bons de souscription à chacune des quatre premières tranches de 12,5M$. Le prélèvement à partir de la deuxième série de quatre tranches de 12,5M$ entraînerait l’acquisition de 6 millions de bons de souscription.


La transaction doit être approuvée par la Bourse de Toronto et devrait être conclue d’ici le 30 novembre.


Les analystes attendaient depuis un certain temps que la société dirigée par Pierre Laurin annonce un financement qui ferait le pont jusqu’aux premiers revenus qu’elle tirera de son traitement Ryplazim.


M. Laurin avait d’ailleurs discuté des solutions de financement qui s’offrait à l’entreprise dans une entrevue accordée à Les Affaires il y a quelques jours. Il avait la délicate mission de conclure un financement qui ne soit pas trop dommageable pour les actionnaires actuels.


Le chef de la direction financière de ProMetic, Bruce Pritchard, a d'ailleurs souligné dans un communiqué que la transaction procure à l'entreprise «les moyens suffisants pour se financer, avec une dilution limitée pour ses actionnaires existants».


Lisez aussi la récente chronique de Yannick Clérouin au sujet de ProMetic Sans le savoir, ce PDG vient de se lancer un ultimatum


image

Objectif Nord

Mardi 25 septembre


image

Gestion du changement

Mercredi 03 octobre


image

Marché du cannabis

Mercredi 10 octobre


image

Expérience client

Mercredi 14 novembre


image

Communication interne

Mardi 27 novembre


image

Gestion de la formation

Mercredi 05 décembre


image

Contrats publics

Mardi 22 janvier


image

Sommet Énergie

Mardi 29 janvier


image

Financement PME

Mercredi 30 janvier


image

Science des données

Mardi 12 février

Sur le même sujet

Le point sur trois québécoises de la santé

Édition du 12 Mai 2018 | Jean Gagnon

Le secteur de la biotechnologie et de la pharmaceutique est reconnu comme un des plus volatils en Bourse. C'est que les ...

Theratechnologies, le point de bascule en 2018

En dépit d’un délai de trois mois dans l’approbation de son médicament, le décollage des ventes est pour 2018.

OPINION Un nouveau siège social de 400M$ à Montréal
30/10/2017 | lesaffaires.com
Une grande richesse pour le Québec
Édition du 30 Septembre 2017 | Jean-François Venne
Beaucoup d'activité dans les laboratoires québécois
Édition du 30 Septembre 2017 | Jean-François Venne

À la une

La métamorphose de Gaz Métro signée Sophie Brochu

11:28 | Karl Moore

BLOGUE INVITÉ. Énergir adopte une gestion axée sur les clients et les employés.

Bourse: Wall Street stable à midi mardi

Mis à jour il y a 34 minutes | lesaffaires.com, AFP et Presse canadienne

REVUE DES MARCHÉS. Les investisseurs se préparaient mardi à une réunion du comité de politique monétaire de la Fed.

Bourse: ce qui bouge sur les marchés avant l'ouverture mardi

07:02 | LesAffaires.com et AFP

La Chine a «le couteau sous la gorge».