Héroux-Devtek émet 50 M$ d’actions, avec la Caisse et le Fonds de la FTQ

Publié le 05/06/2014 à 18:26

Héroux-Devtek émet 50 M$ d’actions, avec la Caisse et le Fonds de la FTQ

Publié le 05/06/2014 à 18:26

Par Dominique Beauchamp

 

Huit mois après avoir décroché un contrat historique pour le Boeing 777 et sept jours après l’annonce d’un investissement de 90 millions de dollars, Héroux-Devtek émet 50 millions de dollars d’actions.

Le fabricant de trains d’atterrissage de Longueuil Héroux-Devtek (Tor., HRX,11,86 $) émet en effet 3,15 millions de dollars à 11,75 $ chacune, qui lui procureront 37 millions de dollars.

Les actions sont émises à un cours de 5 % inférieur au sommet annuel de 12,35 $ atteint le 29 mai, justement le jour de l’annonce des investissement en équipements requis pour fournir les systèmes complets de trains d’atterrissage aux appareils Boeing 777 et 777x.

De plus, pour maintenir son intérêt de 13,4 % dans l’entreprise, la Caisse de dépôt et placement du Québec allonge 6,7 millions de dollars.

Pour sa part, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec s’engage à acheter 6,2 millions de dollars d’actions.

D’ici 30 jours, les courtiers pourront aussi acheter 315 000 actions pour 3,7 M$ appartenant au président Gilles Labbé.

En supposant que l’option de surallocation est exercée intégralement, M. Labbé conserverait 10 % des actions ordinaires en circulation de la société.

Les fonds récoltés iront au remboursement de la dette aux termes de sa facilité de crédit.

En janvier, Héroux-Devtek a aussi acquis le fournisseur intégré de trains d’atterrissage APPH pour 125 millions de dollars américains afin de diversifier sa clientèle.

Une croissance à financer

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