À surveiller: Loblaw, Intact et Home Capital

Publié le 16/11/2017 à 09:30

À surveiller: Loblaw, Intact et Home Capital

Publié le 16/11/2017 à 09:30

Par François Pouliot

Que faire avec les titres de Loblaw, Intact et Home Capital? Voici quelques recommandations qui pourraient influencer les cours prochainement. Note: l'auteur peut avoir une opinion différente de celle des analystes.


Loblaw (L, 69,26$): bons résultats et quelques gestes défensifs


Marchés mondiaux CIBC renouvelle une recommandation "surperformance".


Mark Petrie indique que les résultats du troisième trimestre sont supérieurs aux attentes du marché. Il note que l'épicier va fermer 22 magasins en 2018, ce qui devrait conduire à des économies de 85 M$.


L'analyste ajoute que l'entreprise annonce en parallèle un partenariat avec Instacart pour amorcer de la livraison à domicile le mois prochain, dans la région de Toronto. D'autres marchés doivent suivre plus tard en 2018. À ses yeux, l'initiative est une solution qui demandera peu de ressources et n'a pour but que de faire un pont jusqu'à ce que la demande des consommateurs n'augmente et soit plus certaine. Pour l'heure, le marché de l'épicerie en ligne représente environ 2% du marché global, mais progresse à une vitesse estimée à 30% par année.


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La direction s'attend à une année 2018 plus difficile (notamment en raison de la hausse du salaire minimum en Ontario et de la réforme des médicaments). M. Petrie juge que les attentes avaient déjà été abaissées. Il voit le bénéfice par action avancer de 3%, à 4,63$ par action.


À ses yeux, l'évaluation du titre est attrayante.


La cible 12-18 mois est ramenée de 84$ à 83$.



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