Gildan (GIL, 26,31$) : faut-il regarder plus loin?
Banque Scotia réitère une recommandation d’achat.
Au deuxième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 0,23$ par action, comparativement à une attente maison à 0,19$ et un consensus à 0,21$.
La direction guide vers un bénéfice de 0,65$ par action au troisième trimestre, alors que le consensus était à 0,78$. Le titre a corrigé sur la nouvelle.
Anthony Zicha dit cependant entrevoir un rebond significatif des bénéfices pour l’exercice 2013, rebond qui devrait être la conséquence d’une reconstruction des inventaires, un environnement de prix stable ou inflationniste, d’une augmentation de ses parts de marché en raison de l’acquisition d’Anvil et d’un potentiel de synergies en provenance d’Anvil qui se matérialiserait avant 2014.
Anvil est un fournisseur de t-shirts et de vêtements sports pour le marché de l’impression. La direction anticipe que son acquisition devrait fournir des synergies de 0,20$ par action en 2014.
La prévision 2012 passe de 1,47$ par action à 1,38$. Celle 2013 grimpe de 2,13$ à 2,14$.
La cible est à 30$.
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