Que faire avec les titres de CGI, Opmedic et Suncor? Voici quelques recommandations d’analystes susceptibles de faire bouger les cours prochainement. Note : l’auteur peut avoir une opinion totalement différente de celle exprimée.
CGI (GIB.A, 31,90$): Logica rapportera plus que prévu
Desjardins Marchés des capitaux renouvelle une recommandation d’achat.
Au deuxième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 0,34$ par action (0,54$ en excluant les coûts d’intégration), comparativement à une attente maison à 0,45$ et un consensus à 0,49$.
La direction augmente la prévision de synergies qu’elle anticipe réaliser chez sa filiale européenne Logica. Celle-ci passe de 300 à 375 M$ par année.
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Maher Yaghi indique qu’en plus de synergies de coûts, CGI devrait bénéficier à plus long terme de synergies de revenus, qui viendront s’ajouter.
L’analyste souligne que comme pour d’autres sociétés du secteur, les commandes ont cependant été faibles au deuxième trimestre. La direction explique la faiblesse par les pressions financières auxquelles fait face le gouvernement américain et une saisonnalité difficile en Europe.
L’anticipation de bénéfice 2013 est maintenue à 1,97$ par action, celle 2014 passe de 2,48$ à 2,56$.
Monsieur Yaghi note que le titre a beaucoup progressé sur la nouvelle de meilleures synergies, mais estime qu’il y a encore du potentiel.
La cible est haussée de 29,50$ à 37,50$.
