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Que faire avec les titres de BCE, Apple et Osisko? Voici quelques recommandations d’analystes susceptibles de faire bouger les cours prochainement.
BCE (BCE, 35,33$) : amorce de suivi
Financière Banque Nationale reprend le suivi du titre avec une recommandation « performance de secteur ».
Adam Shine indique qu’au cours des cinq dernières années, BCE s’est fait ravir des parts de marché par des câblodistributeurs qui offraient des forfaits téléphone-Internet-télé plus attrayants que les siens. Le déploiement en cours de liens optiques jusqu’à la maison (FIBE), qui devrait s’accélérer après l’été, installe cependant maintenant une meilleure fondation pour lutter contre les câblos et possiblement freiner l’érosion des lignes résidentielles.
Côté sans fil, l’analyste note que jusqu’à la fin de 2009, le réseau de Bell n’était pas aussi performant que celui de Rogers. Son nouveau réseau, en partenariat avec Telus, vient cependant de ramener les adversaires à égalité. Il devrait lui permettre de mieux capitaliser sur la pénétration des téléphones intelligents.
Après un bénéfice de 2,79$ par action en 2010, M. Shine attend un bénéfice ajusté de 3$ en 2011 et de 3,18$ en 2012. Le dividende est à 1,97$ par action (5,6%).
La cible est à 37$.
La chronique du jour: François Pouliot:Research in motion, temps d'entrer?
