Le Fonds de placement immobilier Cominar (TSX:CUF.UN) a annoncé mercredi un financement par prise ferme pour un produit brut de 150 millions $.
Cominar a conclu une convention en vue de vendre à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale et BMO Marchés des capitaux 6 330 000 nouvelles parts. Les parts seront offertes au prix de 23,70 $ par part, pour un produit brut revenant à Cominar de 150 021 000 $.
Le produit tiré de la vente des parts sera affecté à la réduction de l'encours de la dette contractée aux termes de facilités de crédit courantes, pour financer le programme d'acquisition et de développement continu de Cominar ainsi qu'aux besoins généraux de Cominar.
Cominar a également attribué aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d'acheter 949 500 parts supplémentaires, représentant 15 pour cent de la taille du placement. Cette option de surallocation peut être exercée dans les 30 jours suivant la clôture du placement.
Cominar avait dévoilé mardi un bénéfice net de 32,7 millions $ au premier trimestre, en hausse de 27,7 pour cent par rapport à l'an dernier.
Le bénéfice net par part a reculé de 7,7 pour cent à 36 cents par rapport à l'an dernier, ce que l'entreprise québécoise a attribué à des frais non récurrents relatifs à l'acquisition de Canmarc.
Les produits d'exploitation se sont élevés à 126,3 millions $, en hausse de 58,5 pour cent. Cette augmentation résulte principalement de la contribution des acquisitions d'immeubles que Cominar a réalisées en 2011 à laquelle s'est ajouté l'apport des immeubles productifs de revenu de Canmarc qui ont été intégrés au cours du trimestre.
Au cours du premier trimestre, Cominar a versé des distributions totalisant 35,6 millions $ aux porteurs de parts, comparativement à 22,8 millions $ pour le trimestre correspondant de l'an dernier, soit une augmentation de 56,3 pour cent. Les distributions par part ont été de 36 cents, demeurant stables par rapport à celles du premier trimestre de 2011.
Au 31 mars 2012, le taux d'occupation de l'ensemble des immeubles en location de Cominar s'est établi à 94,6 pour cent. Au cours du premier trimestre, Cominar avait renouvelé 35,9 pour cent de tous ses baux venant à échéance en 2012. De plus, de nouveaux baux ont été signés pour une superficie de 0,4 million de pieds carrés au cours de cette même période.
