Fonds inusités: assez simple pour les enfants

Offert par Les Affaires


Édition du 22 Octobre 2016

Fonds inusités: assez simple pour les enfants

Offert par Les Affaires


Édition du 22 Octobre 2016

Par Stéphane Rolland

Un fonds qui fuit la Bourse lorsque les politiciens travaillent, un autre qui n'investit que dans les industries du «vice», un troisième qui mise sur les femmes. Certains gestionnaires de portefeuille sortent vraiment des sentiers battus. Voici quelques fonds originaux. À chacun de juger de la pertinence de leur stratégie.


ASSEZ SIMPLE POUR LES ENFANTS


Warren Buffett a dit que les investisseurs devraient s'en tenir aux sociétés qu'ils comprennent. Le fonds commun américain Monetta Young pousse cette logique un peu plus loin en investissant dans des sociétés que les «enfants pourraient comprendre».


Dans un premier temps, le fonds commun veut réduire le risque qui résulte de son choix de titres en mettant la moitié de son portefeuille dans des fonds indiciels reproduisant le S&P 500. L'autre moitié est investie dans de grandes sociétés américaines «ayant une grande notoriété, dont les services sont reconnus par un grand nombre de personnes». Le risque des choix individuels est bien réel. Au 30 septembre dernier, le fonds a procuré un rendement annuel composé de 15,67% depuis cinq ans, par rapport à 16,37 % pour le S&P 500.


Aller au plus simple fait partie de la stratégie de promotion des gestionnaires, qui offrent des cours d'initiation à l'investissement destinés aux jeunes. Il n'est pas possible d'acheter ce fonds au Canada, mais la cinquantaine de titres qu'il détient est connue. Parmi les 10 plus importantes pondérations, vous trouverez Amazon (AMZN), MasterCard (MA) ou Alphabet (AAPL): des sociétés dont la notoriété n'est plus à bâtir.


Cliquez ici pour consulter les autres fonds inusités


image

Gestion du changement

Mercredi 03 octobre


image

Marché du cannabis

Mercredi 10 octobre


image

Expérience client

Mercredi 14 novembre


image

Communication interne

Mardi 27 novembre


image

Gestion de la formation

Mercredi 05 décembre


image

Contrats publics

Mardi 22 janvier


image

Sommet Énergie

Mardi 29 janvier


image

Financement PME

Mercredi 30 janvier


image

Science des données

Mardi 12 février

DANS LE MÊME DOSSIER

Sur le même sujet

Des FNB sans frais de gestion. On y est presque!

17/08/2018 | Ian Gascon

BLOGUE INVITÉ. De nouveaux fonds à très faible coût ont été lancés récemment.

Voici pourquoi la fermeture de FNB au Canada va s'accélérer

15/06/2018 | Ian Gascon

BLOGUE INVITÉ. Proportionnellement, le Canada compte 3 fois plus de FNB qu'aux États-Unis. Exagérez-vous dites?

À la une

Vous avez des questions au sujet de votre retraite?

En participant à la Clinique Retraite de Les Affaires, vous pourriez avoir des réponses. Appel de candidatures.

Le faux débat de l'immigration

BLOGUE INVITÉ. Je suis fils d’immigrant. Mon père, bourguignon d’origine, est arrivé ...

Goodfood, Desjardins fait grimper le titre de 4%

Goodfood devient un partenaire de choix pour les épiciers et pourrait même devenir une cible d'acquisition.