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Un premier appel public à l’épargne de 1 milliard de dollars pourrait avoir lieu à la Bourse de Toronto d’ici deux mois dans le secteur de l’énergie.
Rares sont les premiers appels publics à l’épargne qui ont atteint la barre du milliard de dollars à Toronto ces dernières années. Or, selon des sources anonymes citées par le Globe & Mail et il y a quelques semaines par Bloomberg, la société pétrolière Seven Generations Energy a retenu les services des banques d’investissement RBC Dominion Valeurs mobilières et Peters & Co. pour préparer son entrée en Bourse.
Seven Generations Energy, de Calgary, viserait recueillir 1G$, ce qui serait la deuxième plus importante émission de l’année, après celle de 1,7G$ dans le cadre de l’essaimage de PrairieSky Royalty par le géant EnCana. Il s’agissait alors de la plus importante émission d’actions en 14 ans au Canada.
Bien qu’à capital fermé, Seven Generations s’est fait une renommée dans l’industrie pétrolière grâce à ses techniques de forage à l’horizontal. Elle tire également d’abondants volumes de gaz liquide et de pétrole léger de ses propriétés, dont le projet Kakwa River, situé à 100 kilomètres au sud de Grande Prairie, en Alberta.
Pat Carlson, qui dirige Seven Generations, a fondé l’entreprise en 2008 après avoir recueilli 300M$US auprès de différents investisseurs.
Sur le marché gris, le titre se négociait récemment à 42$, selon Liquidity Source, un site qui sert d’intermédiaire entre acheteurs et vendeurs d’actions de sociétés à capital fermé.
