L'objectif global est de lever 20 G$ US. Photo : Bloomberg.
General Motors (GM) sera coté à la Bourse de New York ainsi qu’à celle de Toronto, selon une source proche du dossier.
Ainsi, les États américain et canadien, qui détiennent des titres du constructeur automobile, les mettront en vente sur les marchés de capitaux. Avec eux procéderont de la même manière l’Ontario ainsi que le syndicat United Auto Workers. Pour l’instant, le nombre de titres mis en vente le premier jour n’a pas encore été déterminé définitivement, précise la source.
Plus : Flaherty s'attendait à l'arrivée de GM à la Bourse de Toronto
Le Trésor américain envisagerait de vendre quelque 20% des 304 millions de titres GM qu'il détient, ce qui ramènerait sa participation dans le constructeur automobile à moins de 50%. Aucun détail n’a filtré quant aux plans d'Ottawa et de Toronto, qui détiennent ensemble 11,7% des parts de GM. L’objectif global serait de permettre une levée de fonds d’au moins 20 milliards de dollars américains, soit l’une des plus importantes entrées en Bourse de l’Histoire.
Le plan de retour en Bourse de GM, dénommé "Projet point du jour", ne prévoit pas d'émission de nouvelles actions ordinaires, mais devrait donner lieu à la vente de quelque trois milliards de dollars américains d'obligations convertibles. Ces obligations convertibles seraient les seuls titres nouvellement émis à l'occasion de l’entrée en Bourse.
Quand devrait avoir lieu cette opération ? Nul ne le sait encore, semble-t-il. Mais, cela devrait se produire bientôt, entre la fin d’octobre et la fin de novembre, soit peu avant ou peu après les élections de mi-mandat aux Etats-Unis.
