À surveiller: Canada Goose, Cascades et TFI International

Publié le 18/06/2018 à 09:22

À surveiller: Canada Goose, Cascades et TFI International

Publié le 18/06/2018 à 09:22

Par François Pouliot

Que faire avec les titres de Canada Goose, Cascades et TFI International? Voici quelques recommandations qui pourraient influencer les cours prochainement. Note: l'auteur peut avoir une opinion différente de celle des analystes.


Canada Goose (GOOS, 79,13$): solides résultats


Canaccord Genuity renouvelle une recommandation d'achat.


Au quatrième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 0,09$ par action, alors que le courtier attendait une perte de 0,07$ et le consensus une perte de 0,08$.


Camilo Lyon indique que l'écart de 0,16$ s'explique essentiellement par une augmentation des revenus (+144%) qui ont progressé deux fois plus rapidement que ce qu'il anticipait. À +106%, les ventes de gros ont augmenté nettement plus que le 5% attendu, en raison du restockage des détaillants. En parallèle, les ventes directes au consommateur par Internet ont crû de 160%, alors que l'attente était à 32%.


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L'analyste s'attend à ce que la forte croissance se poursuive en 2019 et au-delà. Il précise que l'entreprise commencera alors notamment à capitaliser sur l'immense potentiel du marché chinois, avec l'ouverture de deux magasins en territoire chinois et son arrivée sur la plateforme Internet Tmall.


M. Lyon estime que Canada Goose continue de fonctionner à plein régime et, malgré une évaluation à prime, demeure la meilleure histoire de croissance du secteur.


L'anticipation de bénéfice 2019 (mars) grimpe de 0,85$ par action à 1,11$, celle 2020 passe de 1,06$ à 1,39$.


La cible est haussée de 58$ à 90$.



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