Le fonds Fidelity Grande capitalisation est parmi les meilleurs fonds dans sa catégorie et il bat à «plate couture» l’indice SP/TSX composé de plusieurs centaines de points de base! En plus, le risque (écart type) est inférieur à celui du même indice sur la période de 3, 5, 10 et 15 ans.
Même si monsieur Daniel Dupont n’est en poste que depuis mars 2011, il a rapidement fait sa marque en obtenant, en date du 29 février dernier un rendement de 8,3 % pour les 12 derniers mois, alors que l’indice SP/TSX composé n’a obtenu qu’un rendement de…-8,1 %. L’écart est très important, plus de 16,4 %!!!! De quoi faire oublier très rapidement, l’excellent Brandon Snow qui en avait la responsabilité depuis août 2007. Monsieur Dupont n’a d’ailleurs pas mis longtemps pour augmenter l’actif investi chez nos voisins du Sud et diminuer rapidement le nombre de titres du portefeuille. Actuellement, l’actif sous gestion est encore relativement faible, avec seulement 1,135 milliards de dollars, mais en forte de hausse de plus de 79 % au cours des 12 derniers mois. L’effet monsieur Dupont, sans aucun doute !
En fait, c’est un des plus intéressants de la gamme Fidelity dans la catégorie des actions canadiennes. Il est un habitué des meilleurs fonds, et il bat régulièrement son indice de référence. Ce fonds, dont la création remonte à février 1988, a des frais de gestion de 2,28 %, contre une médiane de 2,49 % dans la catégorie. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 15 ans, ce produit est dans le premier quartile sans interruption. Au 29 février 2012, sur 2 ans, le fonds a battu son indice de 9,2 %, sur 3 ans de 6,7 % et de 5,8 % sur 5 ans, pour un rendement annualisé de 8 %, et un indice de seulement 2,2 % annualisé.
