GLV (GLV.A, 1,86$) : nuageux avec peu de percées de soleil
Banque Scotia renouvelle une recommandation « sous-performance de secteur ».
Au troisième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 0,07$ par action.
Anthony Zicha indique qu’après ajustement, la société spécialisée dans le traitement de l’eau et les pâtes et papier rapporte plutôt des résultats qui sont à l’équilibre, sous son attente d’un bénéfice de 0,02$, mais conformes au consensus.
L’analyste croit que des enjeux opérationnels et un carnet de commandes sans élan continuent de peser sur le potentiel de croissance des bénéfices. Il s’attend à ce que le titre demeure sous pression jusqu’à ce que les marges d’exploitation s’améliorent et que le carnet grimpe. Il précise que celui-ci est en déclin depuis quatre trimestres.
L’anticipation 2013 (mars) est pour une perte de 0,07$ par action, celles 2014 pour un bénéfice de 0,08$ et celle 2015 pour un bénéfice de 0,12$.
La cible est à 2$.
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