Jacynthe Deschênes, conseillère en placement chez Industrielle Alliance Valeurs mobilières donne 7 conseils: :
1. Choisir avec soin sa firme de gestion et son gestionnaire.
2. Indiquer sa tolérance au risque et ses objectifs d'investissement le plus clairement possible afin que le gestionnaire puisse mieux évaluer vos besoins.
3. S'assurer de bien comprendre la politique de placement.
4. Comprendre comment les décisions d'investissement sont prises.
5. Comprendre les critères de sélection des titres et les méthodes utilisés par la firme.
6. S'informer de la façon dont la communication sera établie, et fixer avec le gestionnaire la fréquence des rencontres et de l'envoi de rapports ou de relevés.
7. Faire un suivi de la gestion du portefeuille et s'assurer de comprendre les décisions du gestionnaire.
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