Voici les principaux points de l’offre de Maple Groupe Acquisition :
Sur le maintien des activités : le maintien au Canada de la gouvernance, du processus décisionnel et du cadre de supervision réglementaire. Maple prévoit maintenir l'équipe de direction et le nombre d'employés du Groupe TMX aux niveaux actuels.
Sur les produits dérivés à Montréal : Maple Leaf prévoir remplir les engagements que le Groupe TMX a pris en 2008 envers l'Autorité des marchés financiers, notamment l'engagement de conserver à Montréal ses activités liées au commerce des produits dérivés et à la compensation;
Sur la propriété de TMX : À la conclusion de la transaction, les actionnaires actuels du Groupe TMX détiendraient environ 40 % des actions de Maple en circulation, les caisses de retraite investisseurs, environ 35 %, et les maisons de courtage de valeurs détenues par des banques, environ 25 %;
Sur le détail de l’offre : Chacune des actions du Groupe TMX serait échangée contre 33,52 $ comptant, plus 0,3016 action de Maple. La transaction proposée représente une prime de 24 % par rapport à la valeur implicite de l'offre de la Bourse de Londres, basée sur le cours de clôture des actions et sur le taux de change de la Banque du Canada le 12 mai 2011 ou encore une prime de 20 % par rapport au cours moyen pondéré des actions du Groupe TMX en fonction du volume des 20 derniers jours;
Sur le conseil d’administration : Au moins la moitié des administrateurs seront indépendants, au moins 25 % des administrateurs seront résidants du Québec, au moins 25 % des administrateurs auront une expertise pertinente ou seront associés au marché des sociétés de capital de croissance canadiennes ouvertes; il y aura aussi un nombre équitable et représentatif d'administrateurs ayant une expertise dans le domaine des produits dérivés;
Sur Alpha : La proposition de Maple prévoir le regroupement du Groupe TMX avec Alpha Group et les Services de dépôt et de compensation CDS, dans le but de créer une bourse de négociation intégrée et des services de compensation pour les actions, les obligations, les produits du secteur de l'énergie et les produits dérivés sur les marchés boursiers et sur les marchés hors cote
