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Teck Resources a annoncé ce matin avoir conclu une entente pour acquérir SilverBirch Energy, une entreprise de Calgary œuvrant dans le secteur des sables bitumineux, qui évalue cette dernière à 450,1 millions $.
Selon les termes de l’entente, les actionnaires de SilverBirch recevront pour chaque action qu’ils détiennent 8,50 $ ainsi qu’une action d’une nouvelle entreprise, SilverWillow. Cette dernière rassemblera substantiellement tous les actifs de SilverBirch, à l’exception de la participation de 50 % dans les projets Frontier et Equinox.
Aussi, Teck Ressources injectera 25 millions $ dans le capital de SilverWillow et dans les participations que SilverBirch détient dans plusieurs autres projets de sables bitumineux.
Le prix de 8,50 $ par action représente une prime de 18 % sur le prix de l’action à la clôture de la séance à la Bourse de croissance TSX vendredi dernier, soit 7,20 $.
Selon Teck Resources, la prime est de 31 % par rapport au prix moyen de l’action lors des 20 dernières séances.
Selon le président et chef de la direction de Tech Resources, Don Lindsay, la transaction permet de renforcer le projet Frontier pour un montant en espèces de 435 millions $.
Du côté de SilverBirch, cette acquisition génère une excellente valeur pour les actionnaires et permet de se retirer du projet Frontier à un moment jugé opportun, juge Howard Lutley, président et chef de la direction de SilverBirch.
La transaction a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de SilverBirch. Une téléconférence pour les analystes et les investisseurs sera donnée par SilverBirch à 9h ce matin.
