Le producteur d'or montréalais La Mancha, filiale à 63,3% d'Areva valant en Bourse plus de 400 millions d'euros, a été mis en vente par le groupe nucléaire français, a-t-il annoncé, confirmant une information donnée par l'AFP en novembre.

"Suite à une demande de son actionnaire majoritaire la Compagnie Française de Mines et Métaux, filiale à part entière d'Areva Mines, la compagnie a constitué un comité spécial pour mener un processus de vente aux enchères", indique La Mancha dans un communiqué reçu jeudi à Paris.

L'intermédiaire retenu, la société canadienne BMO, "a entamé des discussions avec plusieurs acquéreurs potentiels et plusieurs expressions d'intérêt ont déjà été exprimées verbalement à la compagnie", indique le groupe aurifère.

Il n'y a néanmoins "aucune certitude" que cette mise en vente aboutisse à une transaction, précise La Mancha.

Fin novembre, l'AFP avait révélé qu'Areva voulait mettre en vente sa participation dans le producteur d'or canadien, dans le cadre de sa grande réorganisation stratégique pour remédier aux difficultés financières du fleuron nucléaire français.

Le plan stratégique avait été officialisé en décembre mais Areva n'avait pas donné d'information sur le sort de La Mancha, coté à la Bourse de Toronto. Interrogé par l'AFP jeudi, Areva n'a pas voulu faire de commentaire.

Au cours de jeudi, La Mancha valait 563,7 millions de dollars canadiens (434,5 millions d'euros), à 4,00 dollars l'action, selon les données fournies par Bloomberg, valorisant la participation d'Areva autour de 275 millions d'euros.

S'il se séparait de cette pépite, le groupe nucléaire devrait réaliser toutefois une jolie plus-value : tiré par l'envolée du cours de l'or et les perspectives d'une cession, le titre du canadien a pris 44,1% depuis le début de l'année et plus de 80% depuis septembre.

La Mancha, qui a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 164,7 millions de dollars canadiens pour un bénéfice net de 23,7 millions, a été créé en 2006 à la suite de la fusion des actifs d'or d'Areva et de la canadienne La Mancha Resources. Il exploite deux mines en Afrique (Soudan et Côte d'Ivoire) et deux dans l'ouest de l'Australie, avec une production de 123 000 onces en 2010 et un objectif de 135 000 onces en 2011.