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Le vendeur de costumes pour hommes américain Men's Wearhouse a relevé son OPA sur son concurrent Jos. A. Bank Clothiers et a accru la pression sur la direction en lançant contre elle une action en justice.
Men's Wearhouse propose désormais d'acheter la chaîne de vêtements au prix de 63,50$ US par action, ce qui valorise l'entreprise à 1,77 milliard de dollars.
C'est 6 dollars de plus que l'offre initiale, et elle représente une prime de 15% par rapport au cours de clôture de l'action Jos. A. Bank (55,05$ US) vendredi à Wall Street.
Men's Wearhouse se dit prêt à relever encore son offre jusqu'à 65$ US par action si Jos. A. Bank lui donnait un accès limité à ses comptes, une demande déjà formulée précédemment et rejetée aussitôt.
Cette offre est aussi conditionnée à ce que Jos. A. Bank renonce à la "pilule empoisonnée" mise en place la semaine dernière sous la forme du rachat du vendeur de vêtements de sports et de loisirs Eddie Bauer pour 825 millions de dollars.
En échange, Men's Wearhouse versera 48 millions de dollars pour payer les indemnités nécessaires à Eddie Bauer.
L'offre court jusqu'au mercredi 12 mars 20H00 GMT mais pourrait être prolongée, indique Men's Wearhouse.
Elle a d'ores et déjà été acceptée par le fonds Eminence Capital, qui détient 4,9% du capital de Jos.A.Bank. Dans un communiqué publié lundi, il juge la nouvelle offre "juste" et appelle la direction à ouvrir ses livres de comptes à Men's Wearehouse.
A Wall Street, le titre Jos. A. Bank bondissait de 9,08% à 60,05 dollars lundi dans les premiers échanges, tandis que le titre Men's Wearhouse gagnait 7,82% à 48,64 dollars.
Le vendeur de costumes a par ailleurs engagé une action en justice contre la direction de son concurrent et contre certains actionnaires dont le fonds Golden Gate Private, qui avait proposé à Jos. A. Bank de lancer une OPA sur Men's Wearhouse.
Il leur reproche d'avoir adopté "une série de mesures irraisonnables" pour contrecarrer sa contre-offre.
Men's Wearhouse veut également nommer deux administrateurs indépendants au conseil d'administration de Jos.A. Bank lors de l'assemblée générale des actionnaires de cette année.
Jos. A. Bank et Men's Wearhouse s'affrontent depuis octobre dernier, lorsque le premier avait révélé envisager de lancer une offre de 2,3 milliards de dollars sur le second.
La nouvelle entité totaliserait 1700 magasins en Amérique du Nord et un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars.
