BRP fait le saut en Bourse le 29 mai, à 21,50$ l'action.

Le fabricant des motoneiges Ski-Doo et des roadsters Spyder BRP réalisera une entrée en Bourse par la grande porte. L’entreprise de Valcourt a annoncé mercredi matin que ses actions seront émises dans le haut de la fourchette ciblée, soit 21,50$. Presqu'à mi-séance, son action gagne 8 % à 23,39 $.

Après avoir réalisé un marathon de présentations auprès d’investisseurs du Canada, des États-Unis et d’Europe, BRP a finalement obtenu l’approbation des autorités réglementaires de toutes les provinces du pays pour réaliser un premier appel public à l’épargne qui lui permettra d’émettre 12,2 millions d’actions à un prix de 21,50$.

Le prix se situe dans le haut de la fourchette visée, car la société évaluait la possibilité d’émettre ses actions entre 18,50$ et 21,50$.

Compte tenu de ce prix, BRP aura une valeur boursière initiale de 2,5 G$. Cette valeur est plus de deux fois ce que ses actionnaires actuels ont payé à Bombardier pour sa division de produits récréatifs, en 2003.

Le titre de la société se négociera sous le symbole DOO à partir du 29 mai prochain.

Il s'agit du plus important appel public à l'épargne au Cananda depuis le début de l'année et depuis le retour en Bourse de Compagnie de la Baie d'Hudson, dans une émission de 365 milliions de dollars, réalisé l'an dernier.

La multinationale, qui rivalise notamment avec le géant Polaris, récoltera un produit brut d’environ 262,3 M$ de cette émission d’actions. Le produit de l'émission ira au remboursement de dettes, incluant celles ayant servi au versement d'un dividende total de 531 M$ aux actionnaires principaux, juste avant l'émission.

BRP a attribué aux preneurs fermes une option de surallocation visant l'achat d'au plus 1,83 million d'actions au prix de 21,50 $ l'action, ce qui représente un produit brut supplémentaire de 39,3 M$ si l'option est exercée intégralement.

Le placement est réalisé par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes mené par BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux, UBS valeurs mobilières Canada, Marchés mondiaux Citigroup Canada, agissant à titre de cochefs de file, et incluant Wells Fargo Securities, Marchés mondiaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins, Scotia Capitaux, Financière Banque Nationale. et Robert W. Baird & Co.

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