Lightspeed bondit de 35% à sa première journée en Bourse

Publié le 08/03/2019 à 10:44, mis à jour le 08/03/2019 à 16:32

Lightspeed bondit de 35% à sa première journée en Bourse

Publié le 08/03/2019 à 10:44, mis à jour le 08/03/2019 à 16:32

Par Denis Lalonde
L'équipe de Lightspeed a procédé à l'ouverture des marchés ce matin à la Bourse de Toronto.

Des membres de l'équipe de Lightspeed a procédé à l'ouverture des marchés ce matin à la Bourse de Toronto. (Photo: courtoisie)

Le titre de la société montréalaise Lightspeed (Tor., LSPD) a progressé de 35% vendredi à sa première journée à la Bourse de Toronto.

La valeur de l'action était en hausse de 4,90$ à 18,90$ à la clôture, alors que le prix d'introduction en Bourse était de 16$.

Toutefois, cette progression repose sur un prix d'introduction en Bourse de 14$, qui était le chiffre de référence à la clôture des marchés hier. Après la fermeture des marchés, l'entreprise a relevé le prix de son premier appel public à l'épargne à 16$ par action. Par rapport au prix d'ouverture de ce matin, la progression du titre est plutôt de 18%.

Lightspeed a émis 15 millions d’actions, ce qui lui a rapporté un montant brut de 240 millions de dollars (M$).

C’est une augmentation de 40M$ par rapport au montant de 200M$ initialement prévu. Selon ce plan, les actions devaient amorcer les négociations à un prix variant entre 13$ et 15$.

BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale et J. P. Morgan Valeurs Mobilières Canada sont les chefs de file et coteneurs de livres du placement. Les autres preneurs fermes du placement sont Marchés mondiaux CIBC, Valeurs Mobilières TD, Raymond James et Banque Scotia.

Lightspeed a par ailleurs attribué aux preneurs fermes une option de surallocation qui leur permet d'acheter, au total, jusqu'à 2 250 000 actions supplémentaires au prix de 16$ l'action. Si l’option est exercée en entier, ce qui est habituellement le cas, cela donnerait un montant supplémentaire brut de 36 millions de dollars à l’entreprise.

Tout au long de la journée, le titre a oscillé entre 18,05$ et 20,22$.

 

 

 

À suivre dans cette section

Sur le même sujet

Le secteur de la techno demande un plan de prospérité canadien

Plus de 130 leaders estiment que le pays n’excellera pas sans le soutien des innovateurs.

Bourse: Nuvei ou Lightspeed, laquelle choisir?

25/09/2020 | Denis Lalonde

BALADO. Nuvei a réalisé une entrée en Bourse fracassante le 18 septembre, mais est-elle un bon investissement?

À la une

Bourse: Wall Street digère des résultats

Mis à jour le 27/10/2020 | LesAffaires.com et AFP

REVUE DES MARCHÉS. Au lendemain d'une forte baisse, Wall Street a fini sans direction claire mardi.

Bourse: ce qui bouge sur les marchés avant l'ouverture mardi

27/10/2020 | LesAffaires.com et AFP

Les investisseurs ont les yeux rivés vers la propagation du coronavirus en Europe.

Titres en action: Indigo, Caterpillar, Pfizer, Constellium

Mis à jour le 27/10/2020 | AFP et La Presse Canadienne

Voici une sélection d'annonces qui ont fait (ou vont faire) bouger les cours de ces entreprises.