(Photo: Bloomberg)

Deux sociétés aurifères canadiennes de taille moyenne, Alamos Gold (TSX:AGI) et AuRico Gold (TSX:AUQ), ont annoncé lundi s'être entendues pour fusionner dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,5 milliard $ US.

La nouvelle entreprise détiendra des mines en exploitation en Ontario et au Mexique, ainsi qu'une participation minoritaire dans une société essaimée travaillant sur un projet en Colombie-Britannique. 

Les actionnaires des deux minières détiendraient chacun la moitié d'une nouvelle entreprise qui possédera la mine Young-Davidson en Ontario et deux mines en activité au Mexique, soit le projet Mulatos d'Alamos et le projet El Chanate d'AuRico. 

Ils obtiendraient aussi des actions d'une société essaimée appelée AuRico Metals, qui détiendra un certain nombre d'actifs miniers, incluant le projet Kemess dans le nord de la Colombie-Britannique. 

La nouvelle Alamos Gold conservera environ 5% des actions de la division essaimée et lui allongera environ 20 millions $ US en espèces dès le départ. En plus du projet de cuivre Kemess, AuRico Metals mettrait la main sur une source de revenus générés par l'exploitation d'Alamos Gold. 

Le chef de la direction d'Alamos, John McCluskey, conservera le même poste au sein de la nouvelle Alamos Gold, tandis que le chef de la direction d'AuRico, Scott Perry, deviendra le président exécutif de son conseil d'administration. 

Avant d'aller de l'avant, la transaction devra obtenir l'approbation des deux tiers des actionnaires de chacune des sociétés, qui sont toutes deux établies à Toronto. 

Dans certaines circonstances, si la transaction devait ne pas être conclue, Alamos recevrait 28,4 millions $ et AuRico, 37,5 millions $. 

L'action d'Alamos prenait lundi après-midi 45 cents, soit 6,1%, à 7,86 $ à la Bourse de Toronto, tandis que celle d'AuRico gagnait 27 cents, soit 7,1% à 4,05 $. La valeur boursière des deux entreprises est essentiellement la même, soit 1,00 milliard pour Alamos et 1,03 milliard $ pour AuRico.