Le produit tiré de la vente des débentures sera affecté à la réduction de la dette contractée aux termes de facilités de crédit courantes, laquelle a été utilisée pour financer un programme d'acquisitions et de développement continu de Cominar, et sera affecté au financement d'acquisitions futures.
Les débentures seront offertes dans toutes les provinces du Canada par voie de prospectus simplifié.
Les débentures portent intérêt au taux de 6,5% par année, les intérêts étant payables semestriellement à terme échu les 30 septembre et 31 mars de chaque année à partir du 31 mars 2010, et arrivent à échéance le 30 septembre 2016. Les débentures seront convertibles en parts de Cominar au gré du porteur à tout moment avant la date d'échéance
ou, si elle est antérieure, la date fixée pour le rachat, au prix de conversion de 20,50 $ par part, ce qui représente un coefficient d'environ 48,781 parts par tranche de 1 000 $ de capital de débentures.
Les débentures ne pourront être rachetées au gré de l'émetteur avant le 30 septembre 2012. A partir du 30 septembre 2012 et avant le 30 septembre 2014, les débentures pourront être rachetées en totalité ou en partie au gré de Cominar, à condition que le cours moyen pondéré en fonction du volume des parts ne soit pas inférieur à 125% du prix de conversion.
A partir du 30 septembre 2014 et avant la date d'échéance, les débentures pourront être rachetées en totalité ou en partie au gré de Cominar à un prix égal à leur capital plus l'intérêt couru.
Cominar émet 100 M$ de debentures convertibles
Publié le 01/09/2009 à 00:00
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