Le géant britannique de la bière SABMiller est finalement parvenu à ses fins en relevant son offre sur l'australien Foster's, qui a accepté mercredi de se laisser racheter pour 7,4 milliards d'euros.

SABMiller a annoncé s'être finalement "mis d'accord" avec Foster's sur un rachat en numéraire, après le refus par l'australien d'une première offre inférieure.

Le britannique avait proposé en juin de racheter Foster's, via une offre également en espèces, valorisant le groupe australien à 9,5 milliards de dollars australiens, soit près de 7 milliards d'euros.

Mais le conseil d'administration de Foster's avait aussitôt rejeté la proposition de rachat, jugeant le prix offert nettement insuffisant.

Face à cette déconvenue, SABMiller avait dans un premier temps décidé en août, plutôt que de relever son prix, de lancer une offre d'achat hostile du même montant que sa proposition initiale.

La nouvelle offre annoncée mercredi, valorisant Foster's à environ 9,9 milliards de dollars australiens (7,4 milliards d'euros), a finalement été acceptée par les dirigeants du groupe australien. La valeur d'entreprise, qui inclut les dettes, a aussi été relevée à 11,5 milliards de dollars australiens (8,6 milliards d'euros).

"C'est une offre irrésistible, qui reflète la valeur d'une entreprise emblématique de l'Australie ainsi que de ses marques et de ses salariés", a salué le président de Foster's David Crawford dans un communiqué séparé.

SABMiller a indiqué pour sa part qu'il espérait profiter du dynamisme du marché australien pour développer son activité.

Le marché de la bière a un peu reculé en Australie dernièrement mais les brasseurs pensent qu'il s'agit d'un trou d'air passager lié aux incertitudes économiques et qu'il devrait reprendre sa progression.

SABMiller, numéro deux mondial du secteur derrière le géant AB Inbev, basé en Belgique, était jusqu'à présent resté largement à l'écart de la course aux fusions et acquisitions de ces dernières années.

Mais la pression était devenue trop forte s'il voulait de pas perdre son rang.

SABMiller, d'origine sud-africaine, a déjà un portefeuille de marques étoffé, avec des noms comme Grolsch, Miller, Peroni Nastro Azzuro et Pilsner Urquell, et des dizaines de bières locales sur tous les continents.

Avec le rachat du groupe australien, il va mettre la main sur le premier brasseur australien Carlton United Brewers (CUB), et naturellement sur la célèbre marque Foster's. La bière au kangourou, bien que peu populaire en Australie, est célèbre dans le monde entier et brassée sous licence dans plusieurs pays.

L'opération est d'autant plus intéressante pour SABMiller que le groupe Foster's avait logé en début d'année sa division viticole dans une société indépendante, baptisée Treasury Wine Estates.

Le britannique n'est donc pas obligé de racheter les activités liées au vin, qui ne l'intéressaient pas, et peut continuer de se concentrer sur la bière et le cidre.

L'annonce n'a pas enthousiamé la Bourse de Londres, le titre SABMiller terminant mercredi en baisse de 1,62% à 2.185 pence, dans un marché en baisse de 1,4%.