Desjardins émet 500 M$ en billets

Publié le 26/03/2009 à 00:00

Desjardins émet 500 M$ en billets

Publié le 26/03/2009 à 00:00

Par Léonie Laflamme Savoie
Cette émission de billets de premier rang est la première à être effectuée par Capital Desjardins aux termes d'un prospectus préalable de base, daté du 30 juin 2008, qui prévoit l'émission de billets de premier rang d'une valeur maximale de 2 G$.

Le produit brut tiré de cette émission sera investi dans des billets subordonnés devant être émis par les caisses Desjardins en vue d'améliorer leur capital de base et de répondre à leurs besoins généraux. Les billets ont reçu la note de A+ de la part de Standard & Poor's, Aa2 de la part de Moody's Investors Service et AA (faible) de la part de DBRS Limited.

Les billets comporteront un taux d'intérêt annuel de 5,756 %, payable semestriellement pendant les cinq premières années. À partir du 1er avril 2014 jusqu'au 1er avril 2019, le taux d'intérêt annuel sera égal au taux des acceptations bancaires de 90 jours plus 4,970 % et sera payable trimestriellement.

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