Un fonds qui fuit la Bourse lorsque les politiciens travaillent, un autre qui n'investit que dans les industries du «vice», un troisième qui mise sur les femmes. Certains gestionnaires de portefeuille sortent vraiment des sentiers battus. Voici quelques fonds originaux. À chacun de juger de la pertinence de leur stratégie.
LA CHASSE AUX TALENTS ET LA GUERRE À L'HOMOPHOBIE
Gagner la guerre des talents est un élément essentiel à la réussite d'une entreprise. L'homophobie est un ennemi de taille dans cette lutte, d'après la firme Denver Investments. Elle a créé un indice qui suit les entreprises luttant contre la discrimination à l'égard des homosexuels et des personnes transgenres. Le Fonds négocié en Bourse (FNB) Workplace Equality (NY, EQLT) suit cet indice.
Les estimations varient, mais les homosexuels formeraient de 3,5 % à 7 % de la population, selon différents recensements. Les transgenres, pour leur part, totaliseraient de 0,3 % à 1 % de la population. Cette communauté a un pouvoir d'achat annuel de 800 G$ US aux États-Unis. Les sociétés ne peuvent pas se passer de cette clientèle et de ces professionnels, selon Denver Investments.
Pour faire partie de l'indice, une société doit avoir des règlements internes explicites contre la discrimination et veiller à ce que son assurance collective offre les mêmes avantages aux conjoints de même sexe qu'aux couples hétérosexuels. Sa politique d'assurance maladie doit aussi prendre en compte les besoins des personnes transgenres. Les sociétés de l'indice doivent avoir une capitalisation boursière minimale de 250 M$ US et avoir en moyenne un volume d'échange quotidien d'au moins 2 M$ US.
L'indice comporte 239 sociétés américaines cotées en Bourse. Équipondéré, il est composé à 77 % de grandes sociétés, à 16 % de moyennes capitalisations et à 7 % de petites capitalisations. Inscrit en Bourse en 2014, ce FNB est relativement récent. Il a gagné 18,94 % depuis sa création, par rapport à 23,95 % pour le S&P 500.
