Safeway échappe à Metro, Sobeys rafle la mise pour 5,8G$

Publié le 12/06/2013 à 16:29, mis à jour le 13/06/2013 à 16:17

Safeway échappe à Metro, Sobeys rafle la mise pour 5,8G$

Publié le 12/06/2013 à 16:29, mis à jour le 13/06/2013 à 16:17

Par lesaffaires.com

Financement bien ficelé

L'acquisition des actifs de Canada Safeway sera réglée en espèces, en dollars canadiens. Empire et Sobeys ont l'intention de financer l'acquisition en combinant les éléments suivants : i) un placement de titres d'Empire d'une valeur de 1,5G$; ii) une cession-bail prévue de 1,0 G$ visant les actifs immobiliers acquis ; iii) un emprunt à terme de 1,825 G$ et l'émission par Sobeys de 800 M$ en billets non garantis; iv) la vente d'autres biens immobiliers et actifs secondaires; et v) les fonds en caisse disponibles.

Puisque certaines de ces opérations pourraient ne pas avoir été menées à bien avant la clôture, la Banque Scotia a accordé à Empire et à Sobeys des facilités de crédit pleinement consenties couvrant la totalité du prix d'achat en plus des frais de transaction exigés pour la conclusion de la transaction.

Le FPI Crombie a un droit de première offre sur toutes les ventes d'actifs immobiliers entreprises par Sobeys.

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