Warren Buffett (Photo: Getty Images)

La société de portefeuille Berkshire Hathaway (BRK.A) du célèbre investisseur américain Warren Buffett a annoncé lundi avoir dépassé le seuil de 5 % du capital dans cinq grandes maisons de négoce japonaises, et se garde la possibilité de monter jusqu’à 9,9 % dans chacune d’elles.

Les cinq entreprises concernées sont Itochu, Marubeni, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co et Sumitomo Corp, selon un communiqué de la société, qui précise avoir bâti ses positions sur une période d’environ 12 mois.

Le montant total de ces transactions n’a pas été divulgué, mais il pourrait dépasser 6 milliards de dollars, selon les calculs de l’agence Bloomberg.

Ces cinq grandes sociétés d’import-export « ont de nombreuses coentreprises à travers le monde et vont probablement nouer encore davantage de partenariats », a souligné M. Buffett dans le communiqué.

« J’espère qu’il y aura à l’avenir des opportunités de bénéfice mutuel », a ajouté M. Buffett, qui vient de fêter dimanche son 90e anniversaire.

Les maisons de commerce japonaises, appelées « sogo shosha », sont une particularité du pays. Ces sociétés sont liées aux grands groupes industriels et financiers nippons, dont elles sont les intermédiaires pour les activités commerciales à l’étranger.

Elles contrôlent ainsi une grande partie du commerce extérieur du pays, de même qu’une partie de la distribution sur le marché national.

Ces sociétés tentaculaires sont impliquées dans de très nombreux secteurs, en particulier l’énergie et les matières premières, mais aussi la logistique, le textile, l’industrie, l’alimentation ou encore la finance. 

Ce sont aussi des sociétés de portefeuille investissant pour leur propre compte dans de nombreuses sociétés, tant au Japon qu’à l’étranger.

À titre d’exemple, Itochu a décidé cet été de monter à 100 % du capital de FamilyMart, numéro deux japonais des supérettes de proximité dont il était déjà l’actionnaire majoritaire, et Mitsui & Co détenait 5 % de OSIsoft, fabricant américain de logiciels industriels qui va être racheté par Aveva, filiale britannique du français Schneider Electric.

Berkshire Hathaway, connu pour ses investissements de très long terme (Apple, Coca-Cola, American Express…), a précisé qu’elle pourrait acquérir à terme jusqu’à 9,9 % des parts de l’une ou l’autre de ces maisons de négoce, en fonction du prix.

Leurs titres se sont envolés lundi à la Bourse de Tokyo : Marubeni a clôturé sur un gain de 9,48 % à 639,6 yens, Sumitomo Corp de 9,09 % à 1 374,5 yens, Mitsubishi Corp de 7,72 % à 2 512,5 yens, Mitsui & Co de 7,35 % à 1 914 yens et Itochu de 4,19 % à 2 723,5 yens, tandis que l’indice Nikkei a terminé la séance en hausse de 1,12 %.

Le « pari » japonais de Berkshire Hathaway « pourrait devenir un catalyseur » pour intéresser davantage d’investisseurs étrangers au marché d’actions nippon, a estimé Shinichi Ichikawa de Pictet Asset Management à Tokyo, cité par l’agence Bloomberg.